한울앤제주
276730 · KOSDAQ
기준일 2026-10-01 종가
- 시가총액
- 195억
- 거래대금
- 1억
- 52주 변동성
- 88.7%
- 상위 18%
- PBR
- 1.72
- 최근 자본총계 기준
- PER
- —
- 2026 2Q까지 최근 4개 분기 기준
실적 추이
DART 단일회사 주요계정 · 연결재무제표 우선
| 기간 | 매출액 | 전년 동기 | 영업이익 | 전년 동기 | 영업이익률 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 38억 | +15.1% | -18억 | +23.0% | -47.2% | ||
| 2026 1Q | 33억 | -2.2% | -19억 | +258.9% | -57.4% | ||
| 2025 FY | 139억 | -24.0% | -49억 | +1.5% | -35.3% | ||
| 2025 3Q | 34억 | -24.7% | -10억 | +91.9% | -28.6% | ||
| 2025 2Q | 33억 | -36.1% | -15억 | -7.8% | -44.2% | ||
| 2025 1Q | 34억 | -32.4% | -5억 | -49.6% | -15.6% | ||
| 2024 FY | 183억 | -18.6% | -48억 | -56.1% | -26.4% | ||
| 2024 3Q | 45억 | -30.9% | -5억 | -71.8% | -11.2% | ||
| 2024 2Q | 52억 | -10.7% | -16억 | -71.4% | -30.6% | ||
| 2024 1Q | 50억 | +7.3% | -11억 | -48.7% | -21.0% | ||
| 2023 FY | 224억 | — | -110억 | — | -49.0% | ||
| 2023 3Q | 65억 | — | -18억 | — | -27.5% |
전년 동기 대비는 같은 분기끼리 비교합니다. 부채비율 200% 초과는 붉게 표시합니다.
리스크 점검
공개 데이터로 계산되는 항목만 싣고, 판정 근거를 함께 적었습니다
- 부채비율437%경고
2026 2Q 부채총계 ÷ 자본총계. 통상 200%를 넘으면 재무구조가 무겁다고 본다.
- 영업적자최근 8개 분기 중 8회경고
적자가 이어지면 증자·전환사채 같은 자금조달로 주식 수가 늘어날 가능성이 커진다.
- 매출 증감+15.1%양호
2026 2Q vs 2025 2Q. 같은 분기끼리 비교해 계절성과 누적 표기 차이를 피했다.
- 변동성 분위Q5 (88.7%)경고
2015년 이후 검증에서 고변동 분위(Q5)는 낙폭이 가장 깊었다. 개별 예측이 아니라 분위 평균이다.
- 거래 회전율0.33%양호
기준일 거래대금 ÷ 시가총액. 너무 낮으면 원하는 가격에 팔기 어렵다.
각 항목의 임계값은 통용되는 기준을 쓴 것이며 절대적인 선이 아닙니다. 점수를 하나로 합치지 않는 이유는, 합치는 순간 근거가 사라지기 때문입니다.
주식 수가 늘어날 수 있는 물량
최근 3년 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·유상증자 결정 · DART 주요사항보고서
1년 안에 행사 가능한 CB·BW 발행주식의 64.9%
CB·BW 발행 5건
유상증자 5건 (제3자배정 포함)
| 결정일 | 종류 | 금액 | 전환·행사가 | 현재가 대비 | 최저 조정가 | 잠재 물량 | 행사 가능 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | CB · 사모 | 100억 | 1,445 | -43% | 1,012 | 22.7% | 2027-10-30 ~ 2029-09-30 |
| 2026-05-06 | CB · 사모 | 68억 | 20,193 | -96% | 14,136 | 12.3% | 2027-07-09 ~ 2029-06-09 |
| 2025-09-22 | CB · 사모 | 34억 | 2,102 | -61% | - | 9.3% | 2026-09-30 ~ 2028-08-30행사 가능 |
| 2024-03-18 | BW · 사모 | 100억 | 2,517 | -67% | - | 20.2% | 2026-01-24 ~ 2027-12-24행사 가능 |
| 2024-03-18 | CB · 사모 | 100억 | 2,143 | -61% | - | 22.9% | 2026-05-20 ~ 2028-04-20행사 가능 |
- 2026-08-14유상증자 · 제3자배정증자신주 1,206,647주 (기존의 50.9%)
- 2026-04-21유상증자 · 제3자배정증자신주 69,725주 (기존의 3.1%)
- 2025-11-27유상증자 · 제3자배정증자신주 6,472,491주 (기존의 41.3%)
- 2024-12-11유상증자 · 제3자배정증자신주 3,790,751주 (기존의 31.9%)
- 2024-07-03유상증자 · 제3자배정증자신주 864,934주 (기존의 1.5%)
‘현재가 대비’가 플러스면 지금 주가가 전환가보다 높아 전환해서 팔 유인이 있다는 뜻입니다. 수치는 발행 결정 당시 기준이며 이후 전환·상환·전환가 조정(리픽싱)은 반영되지 않았습니다. 원문을 확인하세요. 과거 통계에서 CB 발행 공시 뒤 20일 수익률은 시장 대비 평균 −1.63%였습니다.
지분과 내부자 매매
최대주주 현황(정기보고서) · 5% 대량보유 · 임원·주요주주 소유 보고
최대주주 + 특수관계인
46.33%
기초 24.18% → 기말 (2025-12-31) +22.15%p
케이파트너스1호투자조합(최대주주 본인) 29.22% · 주식회사 한울반도체(최대주주의 특수관계인) 17.11%
5% 이상 보유자 (최근 보고)
- 한울반도체 24.24% (-23.73%p) 2026-08-07
- NexgenInvestmentFund1LLC 16.25% (+16.25%p) 2026-07-20
- 제이케이(JK)신기술투자조합 제2호 14.63% (-11.96%p) 2026-08-10
- 노바1호조합 11.89% (+11.89%p) 2026-07-20
- 밸류에셋 신기술1호 투자조합 9.35% (+9.35%p) 2025-10-14
- 동양정공 8.54% (+8.54%p) 2026-07-16
임원·주요주주 최근 12개월 순매매
-5,141,087주
장내매매 외 증여·상속·주식보상도 포함됩니다
| 보고일 | 보고자 | 지위 | 증감 | 보고 후 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 한울반도체 | 사실상지배주주 | +1,489,332 | 1,895,375 |
| 2026-07-20 | 노바1호조합 | 10%이상주주 | +425,531 | 425,531 |
| 2026-07-20 | NexgenInvestmentFund1LLC | 10%이상주주 | +581,648 | 581,648 |
| 2026-04-14 | 케이파트너스1호투자조합 | 사실상지배주주 | -5,825,242 | 647,249 |
| 2026-04-14 | 한울반도체 | 사실상지배주주 | -3,654,395 | 406,043 |
| 2025-12-03 | 케이파트너스1호투자조합 | 10%이상주주 | +6,472,491 | 6,472,491 |
| 2025-11-28 | 한울반도체 | 10%이상주주 | -4,630,452 | 4,060,438 |
변동성 프로파일
최근 52주 주간수익률 표준편차 · 유니버스 1,954종목 · 기준 2026-10-02 18:05
변동성 상위 20%. 검증 구간에서 이 분위가 일관되게 가장 나빴습니다 (CAGR -27.7%, 최대낙폭 -76.8%).
위 수치는 이 종목의 과거 성과가 아니라, 같은 변동성 분위에 속한 종목들을 4주마다 갈아타며 보유했을 때의 결과입니다 (2015-01 ~ 2026-09, 2,730종목 (2020년 이후 상장폐지 343종목 포함)). 분위 평균이지 개별 종목 예측이 아닙니다.
최근 공시와 AI 해설
제목만으로는 알기 어려운 공시를 3줄로 풀어 설명합니다
데이터 출처와 이 리포트의 한계
출처
- 시세·시가총액 — 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보 (기준일 종가, 실시간 아님)
- 재무 — DART 전자공시 단일회사 주요계정
- CB·BW·유상증자, 지분, 임원 매매, 감사의견, 거래소 지정 — DART 주요사항보고서·지분공시·정기보고서·거래소공시
- 공시 — DART 전자공시, 해설은 Claude 생성
- 변동성 — 최근 52주 주간수익률 표준편차, 자체 계산
제공하지 않는 것
증권사 목표주가와 투자의견은 싣지 않습니다. 유료 데이터라는 이유도 있지만, 국내 증권사 리포트에서 매도 의견은 1%도 되지 않아 그 자체로 방향이 치우쳐 있습니다. 대신 과거에 실제로 어떻게 됐는지를 보여주는 쪽을 택했습니다.
주의
분기 수치는 보고서에 실린 그대로입니다. 회사에 따라 3개월치와 누적이 섞여 있을 수 있어 임의로 보정하지 않았습니다. PER 의 순이익은 분기값을 더하지 않고 직전 사업연도 + 당해 누적 − 전년 같은 시점 누적으로 구합니다. 누적끼리만 빼면 3개월치·누적 혼재의 영향을 받지 않습니다. 조각이 하나라도 없으면 최근 사업연도 기준으로 물러섭니다.
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 참고 자료이며 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 과거 통계는 미래 수익을 보장하지 않습니다.